La soluzione completa e flessibile per il broker assicurativo

Tante funzioni integrate, disegnate per la gestione del broker

Il sistema può essere adattato alle esigenze della società grazie a un'ampia disponibilità di moduli opzionali

 

Guarda questo filmato per scoprire le caratteristiche di OMB.

 

soluzione per Broker

Una soluzione con un'ampia copertura funzionale

OMB è un’applicazione modulare composta di diversi sottosistemi. Ogni sottosistema è dedicato al presidio di un determinato ambito operativo e condivide con gli altri sottosistemi le informazioni di collegamento.

In questo modo, OMB è in grado di fornire agli addetti le soluzioni specializzate per il loro ruolo o mansione e, nello stesso tempo, garantisce omogeneità funzionale e informativa tra i settori operativi dell’azienda.

Le funzioni di base dei vari sottosistemi permettono di svolgere tutte le principali operatività standard dell’impresa. Attivando i moduli opzionali è possibile disporre di ulteriori funzionalità aggiuntive.

 

Una soluzione per ogni tipo di società

Il disegno di OMB prevede la possibilità di definire una soluzione su misura, perfettamente scalabile, per fornire il supporto necessario al business delle imprese di qualunque dimensione.

In qualunque momento, quando necessario, è possibile aumentare il numero di utenti, passare a una superiore versione di OMB o attivare uno qualunque dei numerosi moduli opzionali che arricchiscono la dotazione funzionale del programma.

 

    Ambiente user friendly

    L’interfaccia utente di OMB è realizzata con uno stile “MsOffice like” e adotta gli standard operativi di Windows. E' quindi semplice di familiarizzare rapidamente con l’applicativo.
    OMB mette poi a disposizone diversi strumenti per configuare l'interfaccia utente e personalizzare l'ambiente di lavoro in base alle necessità del proprio ruolo/mansione.

     

    La marcia in più per i processi operativi aziendali

    Le funzioni di OMB hanno lo scopo di minimizzare le operazioni manuali ripetitive, che sono spesso causa di errori all’interno del lavoro quotidiano degli addetti.
    Diversi strumenti permettono il controllo e l’avanzamento delle attività ricorrenti. Infine, OMB ha al proprio interno diversi report "pronti all' uso" e diverse evidenze per soddisfare le esigenze gestionali ricorrenti.

     

    Più attenzione al proprio patrimonio informativo

    In OMB è possibile inserire una notevole quantità di informazioni, che possono essere utilizzate per migliorare le performance aziendali. Nella fase d’inserimento dei dati operano diversi controlli, alcuni dei configurabili in base alle specifiche esigenze aziendali, che permettono di mantenere le informazioni consistenti e coerenti. Gli strumenti per la verifica periodica sui dati semplificano l’attività di gestione del patrimonio informativo della società.

     

    Anagrafe centralizzata

    La centralizzazione in un unico ambiente di tutte le figure anagrafiche che hanno rapporti di business con il broker, semplifica la gestione e garantisce la disponibilità degli stessi strumenti per il trattamento delle informazioni e per la comunicazione con qualsiasi soggetto.

    Uno strumento integrato per le analisi sui dati

    Lo strumento QMS (Query Management System) rende disponibile un’interfaccia per predisporre delle elaborazioni statistiche di analisi dei dati, in completa autonomia e senza che sia richiesta la conoscenza del data model e del linguaggio SQL. I dati estratti sono sempre esportabili su foglio elettronico o stampabili su report predisposti dall’utente.

        Funzionalità di base

        • gestione integrata della sicurezza e profilazione degli utenti
        • interrogazioni parametriche libere
        • office automation: interfaccia verso gestore testi e fogli elettronici standard di mercato

        Anagrafe – CRM

        • anagrafe centralizzata
        • classificazione delle anagrafiche per categoria (clienti, agenzie, compagnie, produttori, ecc.)
        • gestione delle relazioni fra clienti e dei gruppi
        • registrazione dei contatti e gestione automatica degli Impegni
        • registrazione di informazioni non strutturate (testi e immagini)
        • gestione privacy e informative

        Portafoglio

        • rappresentazione dei dati di polizza su schemi di prodotto generici
        • gestione dei titoli
        • gestione preventivi con successiva trasformazione in polizza
          gestione polizze altrui
        • modifiche ai contratti (appendice, sostituzione, annullamento, ecc)
        • gestione regolazione premio
        • controlli di quietanzamento
        • coassicurazione
        • inserimento portafoglio pregresso
        • calcolo delle provvigioni attive e provvigioni passive

        Sinistri

        • controlli in apertura sinistro
        • gestione iter completo della pratica
        • controllo sulla prescrizione
        • diario di trattazione

        Contabilità

        • gestione degli incassi
        • gestione di diverse modalità di pagamento, con controllo dei vincoli di legge
        • quadratura giornaliera
        • segnalazione coperture giornaliere alle compagnie
        • estratti conto compagnie
        • estratti conto clienti
        • estratti conto produttori
        • alimentazione automatica della contabilità generale

        Funzionalità opzionali

        • contabilità generale integrata
        • contabilità analitica
        • archiviazione documentale
        • invio automatico fax ed e-mail
        • interfaccia postel
        • interfaccia vs remote banking
        • gestione amministrativa delle convenzioni
        • gestione amministrativa delle polizze collettive (flotta, libro matricola, ecc.)
        • gestione polizze cauzioni
        • gestione delle fatture alla clientela
        • acquisizione polizze e quietanze da compagnie
        • home insurance, per fornire ai clienti la consultazione della propria posizione via web

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